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山行资本徐诗:电动化、网联化、智能化三浪叠

作者: 文学驿站 发布时间: 2020年02月28日 11:23:02

9月24日,山行资本创始合伙人徐诗受邀参加全球一流私募股权LP&GP界的盛会——“Super Return Asia”,徐诗发表了题为“中国出行:未来十年的变革与重构”的演讲,与全球的投资者分享了山行在出行产业的研究与投资心得。

移动互联网从美国兴起,在中国迎来高潮,软银首席执行官孙正义曾总结出「时光机」模型,特指充分地利用不同国家和行业发展的不平衡,让资本力量坐上时空机,穿越过去和未来。

作为经历过PC时代和移动互联网时代产业变革的投资人,徐诗认为“汽车出行行业与移动互联网类似,也存在着时间机器模型,它正是第四次全球汽车产业变革带来了多个浪潮叠加形成。

“回顾中国移动互联网时间线,2009年3G发牌,移动互联网在中国生根发芽,催生出超级APP——微信;2013年至2015年,4G 牌照陆续发放,让网络除了通讯与图文外获得了更多交互属性,TMD(字节跳动、美团、滴滴) 在这个阶段崛起,抖音、快手等 DAU 近3亿的应用,成为了国民新内容消费平台; 2019年5G发牌,未来会有多更多我们无法想象的产品出现改变生活。”徐诗阐述,“参照移动互联网的发展历程,中国智能汽车时间线在2015至2020年,处于电动化来临时期。蔚来汽车、车和家等造车新势力成立,国家扶植政策出台,第四次产业变革在中国迎来起点。”

徐诗认为,从PC到移动互联网,再到智能汽车、车联联网,由于技术的复利效应,中国的汽车产业变革将迅速推进。

“2019年至2023年,随着电动化陆续完成,网联化随之成为重点,加之5G 大规模应用,车联网让汽车产业更为细分,Tier1等蕴含投资机会。2023年至2028年,电动化与网联化完成后,大规模开放道路的自动驾驶才具备基础条件,需要8~10年才会逐步成熟,现在包括Tesla,Uber,以及国内的滴滴,百度,都在这个方向上持续探索,山行目前已经投资了车和家及迈天龙等公司,同时也在观察优质投资标的,新的商业形态还在萌芽期。 ”徐诗表示。

山行资本成立于2015年底,由瓜子二手车CEO杨浩涌和前网易移动事业部总经理徐诗成立。 作为有深厚产业背景的基金,山行资本定位是专注于技术驱动的消费变革,目前已经投资了包括车好多、理想制造、闪送、火花思维、宝宝玩英语、在楼下及石墨文档等公司,其中4家为30亿美金以上的公司。山行希望抓到结构性的大机会,坚持长线思维和价值投资,持续布局产业投资,为创新企业家助力。

山行资本徐诗:电动化、网联化、智能化三浪叠

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